父亲(🆓)和(hé )母亲离婚之(📒)后，少年(nián )凯（下田翔大(🕸) 配音(🕰)）跟随着父亲(🎗)返(fǎn )回(🆖)了依山傍(bàng )海的老家(🗼)，和以做伞为业的祖(zǔ )父一起(qǐ )(❣)开始(shǐ )了新的(😎)生活(huó )。家(🐿)庭的变(biàn )故让凯闷(mèn )闷不乐(lè )，只有在编曲(qǔ )的时候，凯才能够找(zhǎo )回一(yī )点(diǎn )点(diǎn )久(jiǔ )违的快乐(🚸)。游步（寿(🕕)美菜子 配音(yīn )）和国夫（齐(qí )藤壮马 配音）(⏯)发现了(le )凯的音乐才华，热情的邀请(🙂)他(tā )(📙)加入他们的(de )(🙌)乐(lè )(🤠)队“塞壬”。
　　某天夜里(👃)，凯所(🚻)演奏(🕙)的乐曲吸引来了(🤳)一(🎋)只名为露（谷花音 配音）(🗳)的(de )人鱼，很快(kuài )的(🏉)，露(🍑)和凯便(biàn )(💍)成为了朋友(yǒu )。可是，在村子里(🥋)，人鱼(🌪)是不祥的象征，它们的出(chū )现往(wǎng )往预(yù )示着灾(zāi )难和死亡(wáng )。终于，露的身(shēn )份(fèn )还是(🥅)曝(🐞)光了(le )，小镇上的居民们很快便(biàn )(🆙)分为(wéi )了两(🔥)派(🚡)，一(📞)派被露(🚽)天真无邪(👛)的舞(wǔ )(😳)姿所打(dǎ )动(dòng )，而(🔪)另一(yī )派则(zé )坚(👩)决的(💅)想要将人(✖)鱼驱逐出人类的世界。