父亲(qīn )和(hé )母(✒)亲离婚之后，少年(🔼)凯（下(xià )(🕋)田翔(xiáng )大(🕸) 配(pèi )音(yīn )(🕰)）跟随着父(fù )亲返(🎹)回了依山傍(🌰)海的老家，和以(💤)做伞为(📿)业(yè )的(de )祖父(🎲)一起开始(shǐ )了新的(de )生活。家庭(🕔)的变故让(🤷)凯(kǎi )闷闷不乐，只有(💆)在编曲的(🛹)时候，凯才能够找回(🎫)一(🥞)点点(diǎn )久违的快乐(lè )。游步(bù )（寿美菜子 配音）和(🚢)国夫（齐(qí )藤壮马 配音）发(fā )现了(🔢)凯的音乐才华，热情的(💻)邀(🗞)请他加(🔝)入他(🐑)们(men )的乐队(🤸)“塞壬”。
　　某(⛏)天(🥫)夜里(lǐ )，凯(kǎi )所演奏的(⛳)乐曲(💠)吸引来了一只(🥕)名(🕐)为露（(🚴)谷花音 配音）的(🤘)人鱼，很(hěn )快的，露和(👊)凯便成为(wéi )了朋友。可(kě )是，在(zài )村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾(zāi )难(nán )和死亡。终于，露的身份还是曝(pù )光了，小镇(🚲)上的(🔎)居民们很(hěn )快便分(fèn )为了两派，一派(pài )被露天真(🍁)无邪的舞姿所打动(dòng )，而(ér )另一派则坚(👩)决的(💅)想(🤼)要(yào )(❓)将(jiāng )人鱼驱逐出人(🚤)类(🚩)的世界(jiè )。