父亲和母(✒)亲离婚(📼)之后，少年凯（下田翔大 配音）跟随着(🎺)父(🔧)亲(🎗)返回了依山傍海(🍖)的老家(jiā )，和以做伞为业(🌫)的祖(⏬)父一起(qǐ )开(kāi )始(shǐ )了新(xīn )的生活(huó )。家庭的(de )变故让凯(🗄)闷闷不(bú )乐，只(🙍)有(yǒu )(💆)在编曲(🥄)的时候，凯才能够(gòu )找回一点点久(jiǔ )违(✖)的快乐(lè )。游(yóu )步(🐶)（寿美(🤯)菜子 配音(yīn )）和(hé )国夫（齐(qí )藤(téng )(🔩)壮马 配(pèi )音）发(😞)现了(le )凯的音乐才华，热情的邀请他加(jiā )入(✋)他们(men )的(de )乐(🤠)队“塞壬”。
　　某天夜里，凯所演(🤲)奏的乐(lè )(😍)曲吸引来(🏯)了一(🎋)只名(míng )为露（谷花音 配音）(🗳)的(🤘)人鱼，很快的，露和凯便成(chéng )为了朋(péng )友。可(🏻)是，在村(cūn )(🐨)子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往(🎥)往预示着(📧)灾(zāi )难和死(sǐ )亡。终于，露的(🔷)身份还(💸)是(🥅)曝光了(le )(🏃)，小镇上的(🔎)居民们(🌱)很快便分为(wéi )了(💣)两(🔥)派(pài )，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而(ér )另一派(🛃)则坚决的想要将人(rén )鱼驱(qū )逐(zhú )出人(🚤)类(🚩)的世(⛴)界。